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豆粕料呈V型走势,底部确认后积极布局长线多单策略摘要观点:近期豆粕价格呈急跌走势,与我们提示的策略一致。我们建议1月前区间操作为主,进入1月关注春节前急跌机会,而长线的多单可以在急跌后逐渐建仓。目前豆粕价格下跌调整仍未结束。未来3个月,即日起至4月中旬前,预计豆粕价格可能先抑后扬,呈现V型走势。预计底部在3月中旬出现。逻辑:1)上游供应充足,中国预计加大美豆采购。目前天气正常,预计南美大豆丰产概率大,2019/20年度南美大豆产量预增430万吨,2月底3月初迎来上市高峰期。中国对美豆实行的实际上是“有管理的配额制度”。2019年5-11月中国采购美豆954.76万吨,同比上年的189.25万吨增长765.5万吨,或404%。目前中美贸易关系向好,有望签署第一阶段协议,中国或继续加大美豆采购力度。(2)需求端发力预计3月中旬以后。2019年禽类存栏预计稳定,增长主要来自生猪存栏。而目前豆粕在饲料中添加比例已经达到极限高值,豆粕需求增长将与生猪存栏增长同步。2019年10月能繁母猪存栏止跌回升,如果不出现重大疫情,按照能繁母猪怀孕到仔猪出生大概需要4-5个月来计算,10月能繁母猪存栏止跌回升,对应2020年2、3月仔猪存栏止跌回升,届时豆粕需求有望出现明显增长。策略和风险:我们判断未来3个月豆粕价格预计呈现先抑后扬,V型走势概率较大。当前豆粕弱势还将延续一段时间。而南美大豆集中上市,中国加大采购美豆,预计一季度供应充足;需求端在春节杀年猪后会出现阶段性下跌,而按照生猪生长规律,预计需求端稳步增长会出现在3月中旬。操作上,鉴于等待底部逐渐明朗后,积极布局中长期多单。风险提示:猪瘟疫情再次大规模爆发利空豆粕价格;中美关系再现波折利多豆粕价格。

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一、未来3个月,豆粕价格预计呈V型走势近期豆粕价格呈急跌走势,与我们提示的策略一致。我们建议1月前区间操作为主,进入1月关注春节前急跌机会,而长线的多单可以在急跌后逐渐建仓。目前豆粕价格下跌调整仍未结束。未来3个月,即日起至4月中旬前,预计豆粕价格可能先抑后扬,呈现V型走势。预计底部在3月中旬出现。豆粕行情走势取决于上游供应和下游需求。其中上游供应主要考虑南北美豆生长和出口,中国大豆进口,油厂压榨,和油厂库存等因素;下游需求主要考虑饲料厂和养殖场的采购情况,生猪存栏,蛋鸡肉鸡存栏,和饲料配比情况。以下我们做具体分析。二、上游供应充足,中国预计加大美豆采购目前天气正常,预计南美大豆丰产概率大,2月底3月初迎来上市高峰期。2019年底南美大豆播种期间遭遇不同程度干旱,但天气大体上对作物生长有利。日本气象局最新预测显示,在北半球春季期间,有60%的几率不会出现厄尔尼诺或拉尼娜天气。如果天气一直保持良好,南美大豆单产可能保持正常水平,鉴于2019/20年度播种面积增长,2019/20年度南美大豆产量预增430万吨,其中巴西大豆产量或达到1.236亿吨,阿根廷大豆产量或达到5300万吨,分别较上年增长660万吨和减少230万吨。

三、需求端发力预计3月中旬以后豆粕需求主要在生猪养殖,蛋鸡、肉鸡养殖。其中预计禽类养殖保持在相对高位,生猪养殖或呈缓慢增长态势。需要说明的是,2019年豆粕消费总量基本和2018年持平,一方面,禽类存栏增长13%左右,二方面,生猪养殖利润高企,刺激养殖户提高饲料中豆粕添加比例至最高29%,明显高于2019年初13%甚至更低的水平。2020年生猪价格预计仍保持高位,养殖利润仍不菲,豆粕在饲料中的配比仍会保持在较高水平,因此豆粕需求增长更多来自生猪存栏增长。按照季节性和生猪生长周期计算,豆粕需求增长有望在3月中旬后期逐渐启动。

四、策略和风险我们判断未来3个月豆粕价格预计呈现先抑后扬,V型走势概率较大。当前豆粕弱势还将延续一段时间。而南美大豆集中上市,中国加大采购美豆,预计一季度供应充足;需求端在春节杀年猪后会出现阶段性下跌,而按照生猪生长规律,预计需求端稳步增长会出现在3月中旬。操作上,鉴于等待底部逐渐明朗后,积极布局中长期多单。风险提示:猪瘟疫情再次大规模爆发利空豆粕价格;中美关系再现波折利多豆粕价格。


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