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夜盘原油跳水,化工短期压力增大摘要:板块逻辑:夜盘国际油价跳水,或施压整个板块,尤其是甲醇、PTA、苯乙烯和烯烃产业链,受到的压力或较大。不过化工品基本面分化依旧:塑料、PP、PVC中上游都去库相对较好,基本面最好,显性库存偏低,下跌或仍受到支撑,不过近期压力有所积累,近期石化甚至出现小幅累库,且预期转弱的情况下,下游或消化前期补库,会有阶段性负反馈压力,不过PVC由于7月仍有检修兑现,叠加需求相对较好,短期仍有支撑;苯乙烯基本面也不差,成本支撑下,下游利润非常好,苯乙烯库存也高位有所去化,近期存在支撑;尿素工厂是主动去库至低位,叠加新一轮印标预期和外盘走强,短期有支撑,但09合约涨停后,利多预期已反映,且7月下旬后随着供应逐步回升,叠加目前淡季周期,价格大概率逐步承压;而MEG和PTA基本面偏弱,全产业链库存都偏高,且全产业链利润都差,因此价格跟随原油波动为主,价格大概率维持低位震荡;甲醇目前进入国内外装置重启周期,压力逐步积累,价格表现偏弱。整体来看,原油和全球股市再次跳水,短期压力再次增大,而整体化工品边际压力有所增加,心态转弱的情况下,或再次施压盘面,不过各化工品基本面存差异,且对原油的弹性也是不一样的,因此近期分化依然存在。单边策略:宏观和原油转弱,化工短期压力增大09合约对冲策略:PP-3*MA09合约近期谨慎反弹,等待偏空机会,继续多PP09空L09风险因素:上游检修超预期增多,原油再次大涨夜盘原油跳水,边际压力有所增大,化工短期压力有所增大,不过板块内基本面差异仍存,中短期盘面仍略显分化。原油夜盘跳水影响化工品 甲醇期货费率和行情
甲醇观点:夜盘原油跳水,但边际供需好转和成本或限制下行空间(1)7月30日太仓低端现货暂稳至1615元/吨,夜盘09合约升水太仓低端现货价格为85元/吨,基差再次走强,压力减弱。近期产区价格涨跌互现:鲁南1520(-200)、河北1440(-260)、河南1450(-200)、内蒙1250(-600)和西南1480(-180),产区对应到盘面的低端价格暂稳至1650元/吨,盘面继续顺挂,且太仓现货仍顺挂周边区域,产销间压力仍存;(2)7月30日PP+MEG主力09盘面加工费再次反弹至69元2/吨,PP盘面加工费反弹至2392元/吨,现货利润依然很好,盘面压力位为2085元/吨,MTO仍无压力;逻辑:昨日MA09加速下跌,加速下跌的主要驱动在于供应恢复导致库存继续积累,叠加夜盘原油和全球股市大幅下跌,多头资金集中避险,。后市去看,基本面去看,中短期边际供需有阶段性好转可能,主要体现在三个方面:第一就是国内供应恢复利空渐出尽,短期仍有累库压力,但需求逐步恢复中,且盛虹MTO逐步重启,需求支撑渐增,供需面有个由弱转强的过程;第二就是7月海外检修较多,8月到港量有下降预期,叠加09合约仓单量会较大,港口现货存支撑可能;第三就是09合约净空持仓过于集中,而罐容紧张的情况下,裸空头寸占比或偏高,再加上1700以下下跌空间有限以及8月阶段性供需边际好转预期,8月09合约空头有主动移仓或者离场可能性,也会带来间接支撑。操作策略:1700以下空间或有限,阶段性逢低偏多为主;MA9-1激进者或可布局正套。风险因素:装置检修再次增多,原油继续强势反弹

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