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铜主要逻辑:(1)宏观方面:本周公布的经济数据较多。中国8月贸易差额好于市场预期,英国、德国和法国贸易数据好坏不一。中国8月M2同比增长小幅回落,暗示中国央行有收紧的动作。(2)供给方面:原料端供应在改善,但仍偏紧,8月中国进口铜精矿158.7万吨,同比减少12.6%,环比减少12%;精铜供应充裕,8月中国未锻轧铜与铜材进口66.8万吨,同比增长65.5%,环比减少12.3%。(3)需求方面:乘联会数据,9月1-6日,汽车销售同比增长6%,环比增长8%;铜精废价差处于历史高位,废铜对精铜有替代优势;9月重点空调企业排产同比下降0.9%,环比下降22%;9月铜杆开工率继续回落。(4)库存方面:三大交易所和上海保税区铜库存总和约为60万吨,环比增加0.8万吨。(5)整体来看:上周宏观经济数据好坏不一,弱美元和伦铜去库周中出现反复,铜价承压,价格表现为抵抗式的震荡调整。这说明在中国铜消费旺季,且弱美元和伦铜低库存的背景下,铜价很难跌,但中国铜消费旺季特征不明显且国内供应增加,这在一定程度上限制铜价上行高度。铜价整体上可能偏强,延续外强内弱的格局。技术上,伦铜支撑6560/6500,阻力6800。操作建议:逢低谨慎短多;持有伦铜Borrow;择机重新介入沪伦铜正套;持有Comex-LME铜价差空头风险因素:疫情二次爆发;铜矿干扰率超预期上升;中国为稳增长加码刺激;中美贸易战震荡 沪铜进出口和冶炼成本 影响沪铜期货价格吗
中国外交部9月11日表示,限制对美驻华使领馆包括美驻香港总领馆及其人员的活动。美国上周宣布新规,中国驻当地的高级使馆人员到访大学或与地方官员见面前,必须取得美方许可。◼截止9月11日,智利每万人感染新冠病毒人数为229.9人,9月6日为225.6人。
中国8月贸易顺差4165.9亿元,预测值3860亿元,前值4422.3亿元;日本7月贸易顺差1373亿日元,预测值1821亿日元,前值-773亿日元;德国8月贸易顺差192亿欧元,预测值159亿欧元,前值155亿欧元;法国8月贸易顺差-69.94亿欧元,预测值-62.11亿欧元,前值-80.6亿欧元;英国7月季调后贸易顺差-86.35亿英镑,预测值-69亿英镑,前值-51.16亿英镑;中国8月M2同比增长10.4%,预测值10.7%,前值10.7%。◼Shibor隔夜利率明显回落,重新回到最近3个月波动区间下沿附近;Libor美元和欧元隔夜利率维持在低位。◼中国央行公开市场上周净投放2300亿元,周环比回升7000亿元,央行最近3个月延续月初收紧的策略,但9月初回笼的力度比上月大,上周投放的力度比上月同期小。
SMM铜精矿指数(周)报48.43美元/吨,周环比增加0.15美元/吨。◼8月铜精矿进口158.7万实物吨,同比下降12.6%,环比回落12%,1-8月累计进口1424万实物吨,同比回落1.4%
上周铜冶炼亏损(理论值)小幅扩大到亏损729元/吨左右。◼2020年8月SMM中国电解铜产量为81.05万吨,环比增加8.14%,同比增长5.58%。1-8月SMM中国电解铜产量累计为599.44万吨,累计同比增加3.4%。SMM预计2020年9月国内电解铜产量为81.59万吨,环比增加0.7%,同比增加7.45%;至9月累计电解铜产量为681万吨,累计同比增长3.9%
海关总署统计,8月中国未锻造铜与铜材进口66.8万吨,同比增加65.5%,环比回落12.3%,1-8月累计进口427.3万吨,同比增加37.8%;估计8月精铜进口46.8万吨,同比增长62%。◼上周,铜内外比值小幅回落到7.73,铜现货进口亏损有所扩大,进口亏损均值为725元,周环比增加197元。◼上周,上海保税区精炼铜库存为26.5万吨,周环比增加1.55万吨
铜现货升水回升,上周铜现货均升水100元/吨,周环比回升25元/吨,铜价回落后,下游有逢低买盘。◼上周,洋山港铜溢价(仓单)均值63.8美元,周环比下降3.5美元。
在国内精铜转为供应充裕的背景下,沪铜远期结构整体趋于扁平,CU9/10贴水40元附近波动,CU10-11贴水40-0元之间波动。◼上周沪铜近月-连三为-30元,周环比回落100元。◼上周LME铜Cash-3M价差21.5美元/吨,周环比回升10.5美元/吨。

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