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镍主要逻辑:(1)供给方面:进口窗口期剩余时间不多,镍矿价格维持强势;印尼镍铁逐步投产并放量,随着镍铁当地吸收逐步饱和,镍铁进口量将缓慢增加;电解镍进口窗口关闭,进口量有限;9月镍供应继续改善。(2)需求方面:不锈钢传统旺季到来,需求有望保持,但在不锈钢回流压力和企业利润下降情况下,排产进一步走高较难,预计将小幅回落;8月新能源车销量改善,9月预计将继续增加;镍下游需求整体保持。(3)库存方面:目前镍供需均走强,进口窗口阶段性关闭,沪镍转向季节性去库。(4)整体来看:印尼镍铁投产并稳步放量,随着当地不锈钢产量趋稳,镍铁吸收也将逐步饱和,预计镍铁进口量缓慢增长,整体供应继续增加;另一方面,不锈钢排产保持或小幅下降,而新能源车需求仍在增长,需求整体保持,进口窗口期的临近,使得镍矿价格保持强势,支撑镍价;上周由于宏观情绪回落叠加不锈钢需求转向悲观,镍价大幅下降,预计宏观情绪和不锈钢需求预期都将有所修复,加上矿价支撑较强,镍价偏强运行。操作建议:观望或短期交易;风险因素:印尼镍铁进口超预期;镍矿价格不及预期震荡
市场回顾:沪镍继续下行,资金继续流出内外镍期价沪镍成交量与持仓量◼上周沪镍价格震荡下行,上周在不锈钢需求预期弱化以及风险偏好下降的影响下,沪镍继续下行,一度跌破115000关口,周五晚间价格有所上行,迫近118000。沪镍周度下跌2.60%,伦镍周度下跌1.44%。◼盘面上,由于镍价持续下行,资金继续流出,至9月11日,沪镍持仓量26.5万手,周环比下降7.4%。
我国7月镍矿进口490.3万吨,同比下降9.6%,环比增加41.9%,进口窗口期加上需求旺盛,矿商加紧出口,镍矿进口将继续增加。◼截止9月11日,我国主要港口镍矿库存约890.7万吨,较上周增加5.5万吨,虽然镍矿进口量将继续增加,但由于企业备库,厂库增加,港口库存暂时波动为主,随着企业厂库补库趋于尾声,港口库存将会上升,所以可以通过港口库存来判断镍矿储存情况。更长期来看,由于镍铁产量将下降,镍矿库存中枢将下移。。
镍矿供给增加,但由于窗口期来临,菲律宾矿商提价意愿较强,加上库存处于低位,上周镍矿价格大涨,菲律宾1.4-1.5%镍矿价格541元/湿吨,较上周大增49元/吨,本周镍铁价格1170元/吨,较上周增加10元/吨,价格继续上行。◼目前镍矿价格处于历史高位,但进口窗口时间有限,矿商提价意图明显,供给紧张局面短期难改。目前不锈钢排产量创新高,镍铁需求较强,但另一方面,不锈钢钢需求预期下降,低迷的价格将向上游传导,并且印尼进口压力将慢慢凸显,镍铁、镍矿价格上涨将受抑制,价格将进入波动阶段。
镍下游行业中,不锈钢行业产量继续上升,8月产量260万吨,同比增加3.4%,环比增加2%。据不锈钢网消息,预计企业9月排产量达到265万吨,再创新高。◼新能源汽车行业销量继续增加,8月新能源车销量10.6万辆,同比增加24.3%,环比增加8.2%,我们继续维持之前逐月波动增加的判断,预计今年新能源车销量走势与2018年相似,但稍弱,下半年销量同比增速有望在30%以上
目前俄镍基差基本保持,金川镍由于检修原因,基差大幅走高。伦镍基差处于波动阶段,9月10日LME镍贴水47.5美元/吨,较上周增加12.5美元/吨。◼目前不锈钢需求预期下降,加上宏观情绪回落,近月端价格下降明显,上周Contango结构继续强化,后续考虑到基本面支撑,结构将会弱化。

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