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市场回顾:镍价持续拉涨,资金介入明显镍内外期价沪镍成交量与持仓量◼上周镍价与有色其他品种联动较强,受资金和宏观情绪影响较大。上周,宏观情绪比较兴奋,市场对未来通胀预期较强,有色板块大幅拉涨,镍基本面处于空窗期,累库也处于预期内,对镍价影响较小,市场交易通胀预期,导致镍价也再创一年来新高。沪镍周度上涨2.51%,伦镍周度上涨2.93%。◼盘面上,多头资金流入明显,沪镍持仓量大幅上行。至2月19日,沪镍持仓量30.4万手,较上周增加5.8万手,增幅23.4%,成交量71.7万手,增加22.3%。
镍主要逻辑:(1)供给方面:菲律宾雨季到来,1、2月为镍矿进口低点,镍矿紧张程度深化,印尼镍铁继续投产,镍铁进口增加;电解镍进口窗口继续关闭,现货升水持稳,随着复工进行,原生镍供应将逐步恢复。(2)需求方面:不锈钢300系利润有所恢复,产量或将回升;新能源车销量将逐渐恢复,海外疫情向好,新能源车销量将转强,带动前驱体出口,节后下游电池产业链开始补库,需求向好。(3)库存方面:电解镍、镍铁供需恢复,而进口窗口关闭,国内电解镍库存将开始去化。(4)整体来看:印尼镍铁稳步投产,镍铁进口增加,菲律宾雨季影响,国内镍矿紧张深化,镍铁整体供应偏紧,价格易涨难跌,电解内进口窗口关闭,原生镍供应持稳;不锈钢和新能源车产量逐步恢复,海外疫情向好,带动出口,整体需求向好;当前宏观情绪主导镍价走势,市场交易通胀预期,有色板块表现强势,镍价再加上新能源车长预期,走势较强,但电解镍基本面目前变化不大,伦镍继续累库,库存也处于中位水平,镍价已大幅拉账,基本面支撑不强,目前市场情绪较强,关注后续情绪波动,对镍价保留一份警醒。中期来看,随着疫苗接种,海外经济复苏预期将升温,加上拜登上台,美国加码新能源车刺激政策,镍价或将进一步走强。操作建议:短线区间交易;中线逢低做多。风险因素:宏观情绪变动超预期;新能源车销量不及预期;印尼镍铁进口超预期
镍库存:春节影响,海外库存累积,后续国内将开始去库LME镍库存◼截止2月19日,LME镍库存24.95万吨,较节前增加780吨,由于镍价保持高位,供应增加,而随着疫苗的接种以及气温上升,经济将开始复苏,另一方面,国内进口窗口关闭,预计LME镍库存继续累库。◼现货升水回落至正常水平,仓单转现货利润较差,上期所库存增加,截止2月19日,沪镍库存1.33万吨,增加352吨,新能源车销售进入淡季,但电池行业订单旺盛,降幅或有限,而进口窗口再次关闭,节后需求可期,国内将开始去库。镍行情和价差回顾2.22 沪镍期货多头手续费
镍价差:LME镍贴水走窄,沪镍弱Contango结构◼目前电解镍对镍铁升水较大,由于期货大幅拉涨,加上春节累库影响,金川镍、俄镍、镍豆基差均开始回落。伦镍基差也大幅下降,2月19日LME镍贴水为34美元/吨,较节前走窄10美元/吨。◼受春节影响,电解镍需求较弱,现货逐步走向平水,沪镍保持弱Contango结构。随着下游的复工,基差有望走强,Contango结构继续弱势,或将转向Back结构。。

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