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心态依然悲观,化工弱企稳摘要:板块逻辑:原油夜盘有所承压,心态再显悲观,不过近期需求有所后置和下游利润修复以及本身估值的下降,短期存弱支撑。而中期去看,随着海外供应恢复,部分检修已陆续兑现,叠加国内外新产能陆续投放,中期供应压力仍有望逐步增加。整体强现实弱预期的格局持续维持,短期谨慎反弹。
不过板块内估值和驱动仍有分化:估值上PTA仍处于偏低估值状态,尿素近期调整后,估值也相对偏低,而烯烃,包括MEG以及甲醇都处于偏高估值。而供需驱动上,在海外供应缩量和国内需求恢复以及预期支撑下表现偏强,叠加4-5月份的检修周期,国内仍存在一定支撑,不过考虑到海外供应的逐步恢复,且国内产能周期在二季度或逐步有所释放,届时也会逐步对化工品形成压制。单边策略:短期修复性反弹,但中期关注转弱可能。05合约对冲策略:短期PP-3*MA05合约相对偏强,TA-MEG价差仍有扩大可能,多PVC空PP仍逢低参与风险因素:原油价格大幅下跌,产能集中释放

甲醇观点:现货成交好转,甲醇谨慎偏强(1)3月30日甲醇太仓低端现货继续反弹至2405元/吨,夜盘05合约升水太仓低端现货价格20元左右,港口基差稳定。产区现货价格继续反弹:鲁南2260(-200)、河北2130(-260)、河南2230(-200)、内蒙1950(-600)和西南2250(-150),产区低端对应到盘面的低端价格是2390元/吨(河北),产销窗口仍几乎关闭,产区基差【-18,82】,产区支撑仍存。逻辑:甲醇主力05合约继续反弹,逻辑上支撑来自于需求后置和春检带来供应缩量,近期产区成交明显好转,当日产区现货价格继续反弹,且常州富德本周有采购甲醇试车预期,叠加基差支撑,盘面持续支撑。中期我们仍持偏弱观点:首先上周检修已达到最高峰,本周开工率或逐步回升,青海中浩和博源等装置正在重启中,届时产区库压将逐步增大,价格也有望再次承压,下方空间存打开可能;其次是海外供应持续恢复中,3月到港量已持续回升中,且月底重启较为集中,4月到港量或继续增多,港口压力渐增,且悲观预期也持续压制需求,中期压力不言而喻。整体而言,当前修复性反弹偏谨慎,缺乏持续驱动,未来仍会回到边际承压逻辑中,中期仍看空甲醇价格。操作策略:短期反弹偏谨慎,中期仍持偏弱观点,关注2400附近进场机会,9-1或继续逢高反套,PP-3*MA05仍建议逢低偏多风险因素:国际油价继续大涨,内蒙古双控带来更大的 

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