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我们从宏观和资产配置的角度,自上而下介绍一下大宗商品的主线逻辑。我们将从总量资金环境整体稳定、补库逻辑兑现进入中后段以及二季度可关注的市场轮动热点角度分别展开。一、资金环境整体平稳,机构配置偏好阶段性调整:金融市场杠杆率不高以及通过企业信贷控制杠杆的节奏,预计将不会给银行间市场资金环境带来过多的压力,年内通过加息来调控杠杆的必要性不强。二季度依然建议保持谨慎不消极的主思路,在情绪阶段性释放和长线逻辑依旧的框架下,重点关注估值下修充分后具备性价比的权益资产和大宗商品。同时短期机构行为显示,具有碳中和与顺周期拉动的钢铁板块、整体估值明显偏低的纺织服装板块、防御特征明显的公用事业板块存在明显的资金流入。二、补库存的逻辑部分兑现,二季度关注洼地板块。顺周期逻辑已经开始步入中后段,更应该关注的是主动补库存周期弹性仍存、估值相对低位的资产。
大宗商品的主线逻辑 2021.4期货交易哪个品种 主动补库存逻辑角度,重点关注股票行业为:纺织服装、有色金属、煤炭采选、黑色金属、汽车;重点关注大宗商品为:棉花、PTA、锌、动力煤、螺纹钢。三、长线思维落地中,率先关注碳中和概念和出口修复预期板块。碳中和带来需求端利好的是新能源发电、节能环保、发电材料(如镍钴锂、铜、铝、稀土)等,供给端的产能减排压力为煤炭、黑色行业。对应到现代能源体系的建设,重点关注核电、光伏等清洁能源、电力外送通道、电力系统调节等领域。同时,预计二季度中后段对于出口需求的预期变化将带来提前布局机会。预计建材、工业金属、通用设备、纺织服装等股票行业,以及有色金属、黑色金属、PTA等主流商品将受到外需支撑。综合来看,从上述三点我们可以得出,对于二季度的大宗商品市场仍然建议维持中性乐观的观点,建议首先关注化工板块的多头机会,我们此前建议的饲料多头可以续持,工业金属多头谨慎持有。

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