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板块延续调整,新作产量预期影响后市摘要:【信息】:(1)棕榈油:据AmSpec Malaysia,马来西亚3月棕榈油出口量为1277255吨,较上月同期的1000854吨增加27.6%;另据ITS,3月较上月同期增加26.8%至1,270,058吨。点评:马棕出口数据增幅扩大,中性利多油脂价格。油脂观点:油脂延续震荡偏弱,后期关注3月马棕产量逻辑:棕榈油,马棕3月出口增幅扩大,但产量恢复对价格影响仍占主导;豆油,巴西大豆收获进度环比加速,国内大豆到港量逐渐上升。菜油,虽菜籽库存环比上升明显,但菜油库存仍处低位,且上半年到港量增幅有限。需求方面,据天下粮仓数据,下游提货累计同比增幅收敛,成交累计同比降幅扩大。综上,国内油脂库存偏低,叠加美新能源行动预期等,支撑内外油脂价格。但中长期基本面上,拉尼娜令今年棕油增产预期不改,部分机构预计3月产量增幅较大,南美大豆到港量至5月底前边际将呈递增,及国内下游仍处于消费淡季等,预计国内供需长期趋于宽松仍为主基调。故综合宏观面、基本面等因素,预计油脂持近强远弱概率较大,中长期上仍维持油脂价格轴心下移预期。后期继续关注下游成交情况。操作建议:续持Y2109、P2109空单(3.26建仓);续持Y2109/M2109套利空单(3.26建仓)。风险因素:原油价格大幅上涨,豆油收抛储政策不确定。豆油:震荡棕榈油:震荡菜油:震荡
美豆:USDA公布2021年种植意向调查报告,其中大豆8760万英亩(2月展望9000,去年8308)、玉米9114万英亩(2月展望9200,去年9082)、小麦4635万英亩(2月展望4500,去年4435)。点评:大豆意向面积明显不及预期,美豆涨停,料连豆粕跟随开启上涨,M2109多单续持。维持蛋白粕牛市判断 豆油豆粕手续费多少钱
蛋白粕观点:美豆种植意向明显低于预期,连豆粕将跟随外盘开启上涨之路逻辑:短期看,基差持续走弱,库存持续累积,虽然上周成交环比增,但南美大豆供应压力逐渐兑现,同时国内豆粕需求仍处于淡季。市场偏弱格局并未扭转。中期看,美豆种植意向明显不及预期,而正如我们此前指出,即便同比增面积,美豆新作结转期初库存偏低,新作库消比预计仍在低位。市场底部确立重回强势。关注美豆春播及后续生长。此外豆粕重回领涨地位,豆菜粕价差空单可获利离场。长期看,中国进口大豆量大,2021年或刷新历史记录。中国生猪修复坎坷但势头持续,豆粕需求长期看好,底部抬升,涨幅依赖于北美新作面积及产量。总体上,维持蛋白粕牛市判断的。操作建议:期货:M2109多单续持(2月3日区间建仓,2月23日加仓,3月中旬移仓);豆菜粕价差空单止盈(3月15日入场)。期权:做空波动率。风险因素:疫情大面积爆发;北美实际播种面积超预期;中美关系。

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