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上周,121家独立硅锰企业日均产量29835吨(-80)。目前硅锰保有利润,合金厂生产意愿较高,内蒙“双控”及限电
政策进入常态化,产能释放受限,但其他区域产能有补充,全国范围内的总体供应减量并不明显,甚至产量增加。
◼ 内蒙双控政策将贯穿全年,4月份用电量环比有增加,若无政策端的进一步加码,预计4-5月份硅锰产量将环比增加。
截止4月1日,硅锰合金厂库存11.6万吨(+0.6),库存开始增加。
◼ 截止3月26日,厂库仓库10298张(+684),库存51490吨(+3420),前期交割利润较好,仓单增加较多。
◼ 期货大幅下跌后,当前交割利润已转负,期现商积极出货。
上周港口市场偏弱,天津港南非半碳酸34元/吨度(-),澳矿38.5元/吨度(-0.5)。受海外需求较好推动,外盘锰矿报
价涨跌互现,上周South32 5月对华澳块报5.53美元/吨度(-),UMK 5月对华锰矿Mn36%南非块4.7美元/吨度(-0.5)。
◼ 目前港口库存高位,下游采购需求较为低迷。中长期来看,海外钢厂复工,全球锰矿总体消费增加,在内海外市场拉动
下,锰矿或高位持稳,暂时难以进入趋势下行。硅锰成本利润分析 硅锰期货大跌影响手续费吗
上周随着期货大幅下跌,硅锰现货跌幅在200元/吨,主产地出厂报价在6600-6700元/吨,主产地利润跌至500元/吨左右。
◼ 全国范围内的产量减量有限,锰矿价格近期也有下跌,合金整体仍处于全行业盈利的状态,随着供需的偏宽松,短期内
合金利润或继续压缩,但由于下游需求较好,黑色整体高利润,本轮难以打压硅锰至亏损。
上周硅锰主流现货报价跌至6600左右;而期货在限产预期减弱,供需宽松压力下,上周继续震荡下跌。
◼ 截止上周五跌至6850元/吨,目前处于贴水附近,预计短期内继续调整,期现价格将反复震荡,等待政策进一步兑现。
1、需求方面:上周螺纹产量353万吨(+1)。钢材需求回归较好,但长流程限产较多,产量受到抑制,短流程快速恢复生产,4-5月
份硅锰需求总体平稳向好。4月份钢招推迟至清明节后,目前现货市场较为低迷,钢招价将延续下行的状态。
2、供给方面:上周硅锰合金厂日均产量29835吨(-80)。目前硅锰保有利润,合金厂生产意愿较高,内蒙“双控” 常态化,产能释
放受限,但其他区域产能有补充,全国范围内的总体供应减量并不明显。若无政策端的加码,预计4-5月份硅锰产量将环比增加。
3、成本方面:上周港口锰矿偏弱运行,南非半碳酸34元/吨度(-),澳矿38.5元/吨度(-0.5)。硅锰产量受政策影响,工厂补库意愿
不强,锰矿库存小幅增加。中长期来看,海外钢厂复工,全球锰矿总体消费增加,对冲国内需求减量,锰矿或延续坚挺。
4、基差方面:上周现货报价6600-6700;而期货跌至6850,目前处于小幅贴水,预计短期内继续调整,期现价格将反复震荡。
5、利润方面:主产地利润在500左右,硅锰市场供需宽松,现货跌价,矿价高位下,合金利润将继续压缩,难以打压至亏损。
6、整体来看:唐山限产背景下,硅锰真实需求弱稳,若粗钢产量同比下降,今年最差的结果是需求小幅下降。而供应又受能源管控
影响,内蒙4月限产稍有放松,其他区域也有补充;国内锰矿下跌,外盘锰矿稳价,成本端支撑较强。整体来看,目前硅锰供需偏宽
松,但期现价格大幅下跌后,期价也跌至贴水,预计短期内继续调整,期现价格将反复震荡,等待供需、政策的新驱动出现。
7、操作建议:短期区间操作;中线回调买入
风险因素:限产执行超预期、锰矿价格上涨(上行风险);终端需求不及预期(下行风险)

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