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上周,136家独立硅铁企业日均产量16541吨(+172)。目前硅铁利润较好,合金厂生产意愿高,供应的增减,主要受
政策主导,4月份内蒙有硅铁厂复产,高利润刺激下,宁夏、甘肃等其他区域也有供应补充。
◼ 碳中和背景下,硅铁作为高耗能行业,生产受到抑制,但若限产政策不能推向全国,产能利用率的提高将使得供应宽松。
硅铁的主要下游为钢铁、金属镁及出口,其中钢铁占比最大。上周五大品种钢材产量1052万吨(-1)。钢材需求回归情
况较好,长流程产量近期受唐山限产影响,短流程产量快速恢复,总体钢材产量持续,4月份硅铁需求总体较好。
◼ 4月份钢招落地,南方钢厂钢招价格在7000-7100,跌幅在400-500,市场情绪低迷,招标价也基本符合预期
截止3月26日,合金厂库存8.7万吨(-2.5),其中内蒙降9%,宁夏降10%,甘肃降28%。
◼ 截止4月2日,厂库仓库11427张,库存5.7万吨(+0.27)。前期交割利润较好,仓单数据增多,钢厂库存处于偏高位。
◼ 目前市场库存压力仍在,预计需要时间消耗库存后,硅铁驱动才能再次上行。
上周,期货下跌后,硅铁现货价格报价也有下跌。市场情绪波动较大,主产地出厂报价较为混乱,宁夏报价6600(-
200),内蒙报价6700左右(-200);主产地利润仍有800,合金整体处于全行业大幅盈利的状态。
◼ 近期期货继续调整,现货供需也较为宽松,价格可能有短期回调,限产减量下将继续保持高利润,难以打压至亏损。
1、需求方面:硅铁的主要下游为钢铁、金属镁及出口,其中钢铁占比最大。上周五大品种钢材产量1052万吨(-1)。钢材需求回归
情况较好,长流程产量近期受唐山限产影响,短流程产量快速恢复,总体钢材产量持续,4月份硅铁需求总体平稳。
2、供给方面:136家独立硅铁企业日均产量16541吨(+172)。目前硅铁利润较好,合金厂生产意愿高,4月份内蒙有硅铁厂复产,
高利润刺激下,宁夏、甘肃等其他区域也有供应补充。若限产政策不能推向全国,产能利用率的提高将使得供应宽松。
3、库存方面:截止3月26日,合金厂库存8.7万吨(-2.5),截止4月2日,厂库仓库11427张,库存5.7万吨(+0.27)。前期交割利润
较好,仓单数据增多,钢厂库存处于偏高位。目前市场库存压力仍在,预计需要时间消耗库存后,硅铁驱动才能再次上行。
4、基差方面:上周现货报价下跌至6600-6700;而期货上周震荡调整至6880,目前处于小幅贴水状态。
5、利润方面:主产地利润800元/吨,合金整体处于全行业大幅盈利的状态。现货高价可能有短期回调,总体保持高利润。
6、整体来看:钢材需求旺盛、唐山大幅限产的背景下,4-5月份硅铁真实需求总体平稳,内蒙复产、其他区域提产的情况下,供需预
期较差,隐形库存也不断释放,期货的震荡调整主要是源于预期驱动转弱,供需的阶段性宽松;整体来看,硅铁期货波动明显大于现
货,目前处于平水附近,继续观察现货跟跌情况,预计在需求全面启动后,若产地限产政策变化,硅铁有望企稳,重新走强。
7、操作建议:短期区间操作;中线回调买入 影响硅铁期货行情的因素 一手硅铁开平手续费可咨询客服
风险因素:限产执行超预期、供给侧区域扩大价格上涨(上行风险);终端需求不及预期、限产不及预期(下行风险)


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